Curso para Invertir en Bolsa online

Módulo 1. Sistema financiero

Primer acercamiento a la configuración de los distintos tipos de mercados financieros, las formas de participar en ellos y la jerga utilizada. Incluye adenda de fiscalidad y actualización de la normativa MiFID II.

• Introducción al sistema financiero: unidades económicas, activos y pasivos
• Estructura del sistema financiero: Banco Central Europeo, instituciones financieras
• Formación de precios: oferta y demanda, tipos de órdenes (actualizados)
• Productos financieros: renta fija, renta variable, derivados (futuros, opciones), ETFs
• Fiscalidad de las inversiones (adenda nueva)

Módulo 2. Análisis técnico

Aborda la teoría de Dow, punto de partida del análisis técnico moderno. Responde a la pregunta ‘cuándo comprar’. Actualizado con la plataforma BlackTrader (sustituye Visual Chart y Metatrader).

• Definición de análisis técnico y diferencia con chartismo
• Tipos de gráficos: línea, barras, velas japonesas
• Herramientas: tendencias, canales, soportes y resistencias
• Formaciones técnicas: figuras, ondas de Elliott, indicadores y osciladores
• Requisitos de software y configuración de BlackTrader

Módulo 3. Análisis fundamental y macroeconómico

Responde a la pregunta ‘qué comprar’. Enfoque práctico similar al de un departamento de research de un banco de inversión: generación de caja, deuda neta, ratios de valoración y diferencia entre valor y precio.

• Objetivo del análisis fundamental: valorar empresas
• Análisis macroeconómico: ciclos, política monetaria, indicadores de coyuntura
• Análisis sectorial y de empresa
• Estados financieros: cuenta de resultados, generación de fondos
• Ratios financieros y bursátiles: PER, ROE, EV/EBITDA
• Valoración de empresas: diferencia entre valor intrínseco y precio de mercado
• Datos macroeconómicos publicados en Estados Unidos

Módulo 4. Operativa bursátil

Módulo totalmente nuevo. Desarrolla la estructura del proceso operativo, el plan de trading y los diferentes sistemas de trading. Carácter más práctico y centrado en la inversión bursátil.

• Concepto y etapas del proceso operativo
• Diferentes sistemas de trading: swing trading, day trading, scalping
• El plan de trading: componentes y elaboración
• El set up: concepto, características, tipos
• Stop loss: concepto, tipos, gestión de la pérdida
• Stop break-even y presupuesto de riesgo
• Take profit: estrategias de gestión del beneficio

Módulo 5. Psicología del trading

Los aspectos emocionales ejercen un peso del 60% en una inversión. Este módulo desarrolla conceptos que ayudan a entender el funcionamiento del mercado y a controlar las emociones cuando la volatilidad envuelve de incertidumbre el proceso inversor.

• La importancia de la formación: teórica y práctica
• Tu papel en el mercado: qué quieres, puedes y tienes
• Formas de trading: largo plazo, corto plazo, swing, intradía, scalping
• Inversión y globalización: Wall Street, derivados
• Psicotrading: autocontrol del inversor, sesgos cognitivos
• Los diez mandamientos del inversor

Módulo 6. Gestión monetaria

Fusiona money management y gestión del riesgo porque son la misma cosa. Trata las distintas maneras de calcular el tamaño idóneo de una posición y las principales estrategias de gestión monetaria. La gestión monetaria debe ir acompañada de una correcta gestión del riesgo y diversificación.

• Qué es y qué no es la gestión monetaria
• Dimensión de las posiciones
• Estrategias: ponderar, piramidar, martingala, antimartingala
• Técnicas de gestión monetaria y drawdowns
• Riesgo y volatilidad: tipos de riesgo
• Diversificación y coberturas
• Pérdidas y riesgo: stops de pérdidas, tipos, riesgo asumible